Kroz stari panj ulazi se u zemlju čarolija… tamo negdje živi i Djed Mraz. Djevojčica Klara i njezin papagaj Božo kreću u avanturu. Radoznali su i žele vidjeti gdje se to spremaju božićni darovi. U zemlji čarolija živi i zločesta Minerva koja najviše od svega mrzi Božić. Začarala je djedove pomoćnike kako ništa ne bi bilo gotovo na vrijeme. No nije uspjela začarati sobicu Rudolfinu… Hoće li Klara, Božo i Rudolfina uspjeti pobijediti Minervu ili djeca ove godine neće dobiti darove?